洞察药品市场二元轨迹,跨越发展危机

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导语：

产业增长逻辑转轨，药品市场二元分化格局既定，经营策略亟需及时更迭。

年11月1日，中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠在第15届西普会上精彩分享《洞察药品市场二元轨迹，跨越发展危机》数据报告，全局、多维度解析年药品市场二元分化，为现场嘉宾带来真实数据背后的饕餮盛宴。

廖洪慧中康科技商用大数据事业部总经理

健康产业进入新业态

药品市场二元发展格局形成

经济、人口等宏观环境变化，人们对于生命质量的要求提升，追求全新高质量生活状态使得健康产业进入新生态。

另一方面，经营者在年普遍直观感到消费动能疲软，深层次来看或是人口结构发展拐点在年到来。国家统计局权威数据，我国人口已呈现负增长，整体深度老龄化，局部超老龄化的人口结构，年65岁以上人口占比已达14.2%。

当前国民疾病谱也发生显著变化，年以来慢病和恶性重症成为TOP5疾病种类，相关药品全渠道年度增长市场规模达到亿元占比33%（MAT年3月），慢病市场急速扩容。当务之急，要构建院内院外一体的以慢病及恶性重症为中心的防控体系。

在此背景下，零售药店在健康生态中的价值日益突显，截至年Q3药店门店数已达到58.7万家，连锁率提升至57%，每十万人拥有药店数提升至4.16家,药店数量攀升覆盖更多人群，满足了下沉市场的药品可及性，未来药店需在药事服务及慢病管理方面提升能力。

医药分离、医保控费、双通道、门诊统筹等政策频出，多维度影响医药终端市场发展，一些主要矛盾得到长足发展，在终端格局、药品供给、支付方式、患者需求、创新发展等方面，引领药品市场逐渐形成二元格局。

八大矛盾对立融合

拆解新二元市场格局

1

标内标外

标外市场重要性不断提升，各渠道份额占比逐年增长。中康CMH数据显示，预测医院、基层医疗（城市+农村）的药品销售额占比进一步萎缩至57%，标外市场实体药店、电商B2C、院内自费药房在年收获疫情红利的基础上持续发力。

数据来源：中康科技CMH

2

线上线下

随着患者消费习惯改变，线上渠道继续保持高增速放量。其中OTC消费品快速发展，在维矿/胃肠道/皮肤/眼科领域，B2C增速超50%。年4月网售处方药全面解禁，B2C呈快速增长状态，在泌尿/神经/肝胆/皮肤院外B2C占比超20%，慢病三高B2C增量追赶药店销量的一半以上。

数据来源：中康科技CMH

数据来源：中康科技CMH

3

中成药西药

今年，中医药再迎政策大年，各种产业利好消息频出，但从市场角度来看，中成药与西药在不同渠道呈现不同的增长格局，医院端化药受集采降价影响销售额有所下滑，中成药增长向好，驱动品类为感冒/止咳/口腔咽喉/肌肉骨骼，零售端化药快速增长，驱动品类为维矿/肿瘤品类，B2C市场药品齐聚发力。

数据来源：中康科技CMH

4

创新药仿制药

未来十年“结构调整、产业升级”的发展方向明确，在医改“腾笼换鸟”的背景下，肿瘤药、新特药、儿童用药、罕见病药、孤儿药等创新药驱动药品增量市场。集采后，原研替代加速，国产仿制药占比大幅提升。

值得注意的是，品牌重要性愈加提升，尤其在标外市场，通过创新引领和成本导向获得增长的药品，唯有提高自身产品的品牌效应，抢占患者心智，才能让竞争力得以最大化释放。

5

高收入低收入

从需求端来看，也呈现明显分化。品牌用户健康支付意愿高，高客单水平、用户人均花费最高并且持续提升，